The Walt Disney Company ha presentado una oferta mejorada de 71.300 millones de dólares (61.563 millones de euros) en efectivo y acciones para adquirir el negocio de entretenimiento, incluyendo la producción de cine y televisión, así como activos de streaming, de 21st Century Fox, por la que Comcast ofrece 65.000 millones de dólares (56.121 millones de euros), según ha anunciado la multinacional.
Según la nueva propuesta, Disney está dispuesta a pagar 38 dólares (32,79 euros) en metálico o acciones por cada título de la compañía de Rupert Murdoch, frente a los 28 dólares (24,15 euros) de su oferta en acciones del pasado mes de diciembre, elevando el montante de la transacción a 71.300 millones de dólares (61.563 millones de euros), que sumarían 85.100 millones de dólares (73.478 millones de euros) al incluir los 13.800 millones de dólares (11.915 millones de euros) en deuda de 21st Century Fox.
De este modo, la compañía del ratón Mickey espera desembolsar unos 35.700 millones de dólares (30.833 millones de euros) en efectivo y emitir alrededor de 343 millones de acciones nuevas, que otorgarán a los actuales accionistas de 21st Century Fox una participación aproximada del 19% en The Walt Disney Company, frente al 25% estimado en diciembre.
Disney prevé que la fusión reportará sinergias de costes de al menos 2.000 millones de dólares (1.727 millones de euros) para 2021, gracias a las ganancias en eficiencia operativa fruto de la combinación de actividades.
Como parte del acuerdo entre ambas empresas, 21st Century Fox escindirá una serie de negocios, que quedarán fuera de la transacción, incluyendo la red de televisiones y emisoras Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, FS1, FS2 y Big Ten Network. Estos negocios serán agrupados en una nueva empresa cotizada que será controlada por los accionistas de 21st Century Fox.
A través de esta compra, Disney pasaría a controlar los negocios de cine y contenidos de televisión de 21st Century Fox además de los canales de cable y el negocio internacional de televisión de la compañía, obteniendo así el control sobre contenidos como X-Men, Avatar,X-Men,Avatar Los Simpson,
Asimismo, la multinacional dirigida por Robert Iger ha especificado que en caso de que 21st Century Fox completase la compra del 61% que no controla de la cadena británica Sky antes del cierre de la fusión con Disney, esta asumiría la propiedad de la emisora, incluyendo su deuda.
"El acuerdo mejorado ha sido aprobado por los consejos de Disney y 21st Century Fox", indicó Disney, añadiendo que la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas empresas.
Comcast, el gigante estadounidense del cable propietario de la cadena NBC, presentó la semana pasado una oferta para adquirir el negocio de entretenimiento de 21st Century Fox por valor de 65.000 millones de dólares (56.121 millones de euros) en efectivo.